Ý tưởng then chốt
Xác định các tài khoản và hành động mà mỗi người sở hữu, sau đó duy trì bối cảnh và kết quả nhiệm vụ. Quyền truy cập báo cáo, xuất bản quảng cáo, thay đổi ngân sách và quản lý quyền truy cập yêu cầu kiểm tra riêng. Việc bàn giao phải bao gồm số nhận dạng tài khoản, ranh giới báo cáo, công việc chưa hoàn thành, bằng chứng và chủ sở hữu tiếp theo.
Tách phạm vi tài khoản khỏi các hành động được phép
Liệt kê thương hiệu hoặc dự án của từng thành viên, số nhận dạng tài khoản mục tiêu, trách nhiệm và người đánh giá. Tên tài khoản có thể lặp lại hoặc thay đổi nên vẫn giữ được thông tin nhận dạng ổn định. Hãy coi việc báo cáo, tạo quảng cáo, thay đổi ngân sách, tạm dừng và quản lý thành viên là những hành động riêng biệt thay vì một nhãn truy cập chung.
Giao diện cấp phép hiện tại của VeeMetr hiển thị các menu, thao tác, trường và phạm vi tài khoản riêng biệt. Việc truy cập một trang không thiết lập quyền ghi vào mọi tài khoản. Khả năng thực tế cũng phụ thuộc vào ủy quyền nền tảng và trạng thái tài khoản hiện tại.
Tài liệu Google Ads phân biệt cấp độ truy cập tài khoản người quản lý với quyền sở hữu quản trị đối với tài khoản khách hàng. Liên kết không tự động trao quyền sở hữu đó. Đây là ví dụ về Google Ads; kiểm tra riêng các quy tắc ủy quyền hiện tại của nền tảng khác.
- Ghi lại tên tài khoản cùng với số nhận dạng.
- Nêu tên chủ sở hữu quyền xem, sửa đổi và quản trị truy cập.
- Đặt thời gian xem xét và điều kiện kết thúc cho sự hợp tác tạm thời.
Sử dụng trách nhiệm để xem xét quyền truy cập
Hãy xem xét phân chia công việc chứ không phải vai trò sản phẩm được xác định trước: nhà phân tích đọc báo cáo tài khoản được chỉ định, nhà điều hành thực hiện các thay đổi xuất bản đã được xác nhận, người nhận xem xét tài sản bên ngoài và quản trị viên duy trì quyền truy cập tài khoản.
Bắt đầu với phạm vi cần thiết cho từng trách nhiệm và xác minh các tài khoản hiển thị cũng như các hành động được phép. Chỉ yêu cầu báo cáo thôi thì không đủ để biện minh cho việc thay đổi ngân sách hoặc quản lý quyền truy cập. Kiểm tra tên vai trò, khả năng hiển thị menu và quyền hiệu quả một cách riêng biệt.
Giữ các đánh giá trong quy trình đã được thiết lập của nhóm. Hướng dẫn này không ngụ ý công cụ phê duyệt chung, phê duyệt của hai người hoặc giấy phép tự động hết hạn đối với sản phẩm. Xác minh các khả năng đó một cách riêng lẻ nếu cần.
Chuyển bối cảnh nhiệm vụ sang ca tiếp theo
Ghi lại mã định danh nhiệm vụ, tài khoản mục tiêu, đối tượng quảng cáo, phiên bản nội dung, đích đến, hành động dự định và kết quả hiện tại. Đối với công việc còn lại, nêu rõ chủ đề, điều kiện tiên quyết và thời gian xem xét tiếp theo. Ảnh chụp màn hình không có bộ lọc hoặc dấu thời gian là bối cảnh không đầy đủ.
Ví dụ: “ROAS giảm ngày hôm qua; hôm nay tạm dừng” bỏ qua các ranh giới quan trọng. Thêm múi giờ tài khoản, khoảng thời gian báo cáo đầy đủ, nguồn doanh thu, thời gian làm mới, đối tượng áp dụng và cơ sở quyết định. Toán tử tiếp theo kiểm tra dữ liệu và trạng thái hiện tại trước khi tiếp tục. Điều này minh họa việc lưu trữ hồ sơ chứ không phải một chiến lược vận động phổ quát.
- Công việc đã được xác nhận: bảo toàn mã định danh đối tượng và thời gian xác nhận.
- Đang chờ xác nhận: ghi lại các hành động đã gửi và thiếu bằng chứng đọc lại.
- Công việc chưa thực hiện hoặc không thành công: ghi lại lý do, hành động tiếp theo và chủ sở hữu.
Căn chỉnh các định nghĩa báo cáo trước khi đánh giá chung
Các tài khoản có thể khác nhau về múi giờ, đơn vị tiền tệ và phạm vi phân bổ. Trước khi tổng hợp, hãy ghi lại quá trình chuyển đổi tiền tệ, bao gồm dữ liệu chưa đầy đủ của ngày hôm nay và liệu doanh thu có đến từ nền tảng hay hệ thống kinh doanh hay không. Liệt kê riêng các tài khoản chưa được phát hiện và số liệu không có sẵn.
Giữ nguyên các bộ lọc và ranh giới thời gian để người tiếp theo có thể tái tạo phép tính. ROAS kết hợp sử dụng tổng giá trị chuyển đổi có thể so sánh được chia cho tổng chi tiêu, chứ không phải tỷ lệ trung bình của tài khoản. Hướng dẫn báo cáo bên dưới bao gồm một ví dụ hoạt động.
Điều chỉnh các đối tượng trước khi thử lại một đợt
Một lô có thể chứa các đối tượng được xác nhận, thất bại và chưa được xác nhận. Chuyển bản tóm tắt nhiệm vụ cùng với các kết quả cấp đối tượng và mã định danh của các đối tượng được tạo hoặc sửa đổi. Sau một thời gian chờ, hãy kiểm tra kết quả hiện có trước khi quyết định thử lại.
Toán tử tiếp theo không nên chạy lại toàn bộ lô chỉ vì nó chưa hoàn chỉnh. Kiểm tra các quyền, dữ liệu và trạng thái nền tảng hiện tại để tìm các mục chưa hoàn thành, chỉ thực hiện các hành động vẫn còn áp dụng và ghi lại trạng thái kết quả.
Xem lại quyền truy cập và công việc chưa hoàn thành khi vai trò thay đổi
Trước khi kết thúc hợp tác hoặc thay đổi trách nhiệm, hãy liệt kê các công việc xuất bản, đánh giá, tự động hóa và ngoại lệ nổi bật và chỉ định chủ sở hữu mới. Xem xét tư cách thành viên không gian làm việc, ủy quyền nền tảng và các liên kết nhận bên ngoài đang hoạt động một cách riêng biệt, ghi lại những gì cần giữ lại hoặc rút.
Việc thay đổi tư cách thành viên trong một hệ thống không chứng minh rằng mọi đường dẫn truy cập của bên thứ ba đã bị thu hồi. Quản trị viên nên kiểm tra kết quả thực tế trong mỗi hệ thống. Việc lưu giữ các hồ sơ lịch sử và các đối tượng kinh doanh cũng cần có sự sắp xếp bàn giao rõ ràng.
Câu hỏi thường gặp
Quyền truy cập vào báo cáo quảng cáo có nghĩa là tôi có thể sửa đổi quảng cáo phải không?
Không. Phạm vi xem, quyền hoạt động, ủy quyền nền tảng và trạng thái tài khoản cần được kiểm tra riêng. Khả năng hiển thị menu và báo cáo có thể đọc được không thiết lập quyền truy cập ghi.
Điều gì thường bị thiếu trong quá trình chuyển giao giữa các múi giờ?
Múi giờ tài khoản, khoảng thời gian báo cáo, thời gian làm mới, hành động đã gửi đang chờ xác nhận và chủ sở hữu tiếp theo. Nếu không có những thứ này, người tiếp theo không thể tái tạo hoặc tiếp tục công việc một cách đáng tin cậy.
Kết nối tài khoản thành công có cho phép mọi hoạt động không?
Không. Việc kết nối, đọc, ghi và quản lý quyền truy cập có thể có các điều kiện tiên quyết khác nhau. Xác minh hành động dự kiến đối với các quyền và kết quả của nền tảng.
Có nên kiểm tra quyền truy cập nền tảng sau khi xóa thành viên không gian làm việc không?
Đúng. Trừ khi việc thu hồi đã được xác minh, đừng cho rằng thay đổi không gian làm việc cũng xóa quyền truy cập ở nơi khác hoặc làm mất hiệu lực mọi liên kết nhận.